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圖書簡介

本書是上海市金融理財師專業技術水平認證考試輔導用書之金融理財實務與規范應試指南，由考試大綱、要點及難點提示、復習題、模擬試題、參考答案五部分內容組成。應試指南側重于為廣大學員提供實用性和針對性較強的、涉及理財策劃各科專業知識的復習要點和模擬習題，以提高學員復習效率和復習質量，為學員強化知識點記憶、順利通過認證考試、精通理財業務奠定了基礎。
目錄
前言
第一章 金融理財師的職能和知識結構要求
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第二章 金融理財師的基本技能要求
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第三章 金融理財師的職業道德標準
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第四章 金融理財師的相關法律法規
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第五章 金融理財業務的風險防范
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第六章 個人理財的業務流程和操作實務
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第七章 金融理財業務的理財咨詢管理系統
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第八章 商業銀行個人理財業務的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第九章 證券公司個人理財業務的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第十章 基金公司個人理財業務的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第十一章 保險公司個人理財業務的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
第十二章 信托公司個人信托理財業務的組織和管理
　一、本章大綱
　二、要點及難點提示
　三、復習題
　　(一)單項選擇題
　　(二)多項選擇題
案例分析與財務策劃書
復習題參考答案
模擬試題
模擬試題參考答案
后記

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