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圖書簡介

    《金融理財原理》是AFP(金融理財師)資格認證考試系列參考用書之一，該版由國內享有盛譽、經國際金融理財標準委員會(FPSB)認可的專業金融理財培訓機構北京當代金融培訓有限公司聯合北京金融培訓中心(BFEC)組織編纂，是國際金融理財標準委員會中國專家委員會和現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSBChina)推薦的AFP資格認證培訓和考試參考教材。
    該版根據((2011年AFP資格認證教學與考試大綱》對上一版知識點進行了調整，對超綱或者不符合發展的部分內容進行了刪除，根據最新的法律和政策對相關內容進行了更新，并對上一版教材中內容比較陳舊的數據、圖表籌進行了更新與替換
    《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎知識與技能、投資規劃、風險管理與保險規劃、基礎員工福利與退休計劃、基礎稅務與遺產籌劃。本版分上下兩冊，第1篇的內容為上冊，第2、  3、4、5篇的內容為下冊。
    本書適合參加AFP(金融理財師)資格認證培訓和考試的學員、財經專業研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

目錄

第2篇  投資規劃
　第十六章　投資環境
　　第一節  投資目標和投資規劃
　 　 一、投資人為什么要投資
　  　二、投資目標的設立
　  　三、什么是投資規劃
　  　四、投資規劃步驟
　  　五、生命周期與投資目標
　  　六、經濟環境與投資
　  　七、投資的適宜性
　  　八、投資過程及其參與者
　　第二節  投資工具概覽
　 　 一、投資的類型
　  　二、金融投資工具
　  　三、實物及其他投資工具
　　第三節  金融市場和金融機構
　 　 一、一級市場和二級市場的交易及功能
　  　二、證券交易所的交易機制
　  　三、柜臺交易市場的交易機制
　  　四、買空賣空機制
　  　五、交易成本和交易指令
　  　六、投資和公司財務
　  　七、監管和清算
　　第四節  投資信息的收集和分析
　  　一、投資人為什么需要投資信息
　    二、與投資相關的信息的類型和來源
　    三、上市公司提供的信息
　    四、券商研究報告和投資建議
　  練習題
　第十七章　投資理論和市場有效性
　  第一節  單一資產收益與風險的測定
　    一、持有期收益和持有期收益率
　    二、預期收益率
　    三、必要收益率
　    四、真實無風險收益率和名義無風險收益率
　    五、風險和風險的測定
　    六、風險溢價和風險源
　　第二節  資產組合理論
　  　一、均值和方差框架
　 　 二、資產組合的期望收益率、方差和協方差
　  　三、資產組合的風險分散化．系統風險和非系統風險
　  　四、多個資產的資產組合的有效集
　  　五、資本配置線
　  　六、市場均衡一一資本市場線和市場組合
　  　七、分離理論一一投資人的選擇
　　第三節  資本資產定價模型
　  　一、資本資產定價模型的假設條件
　  　二、貝塔系數
　  　三、資本資產定價模型和證券市場線
　  　四、SML與CML的比較
　  　五、0系數
　　　……
第3篇　風險管理與保險規劃
第4篇　基礎員工福利與退休計劃
第5篇　稅務與遺產籌劃基礎

 

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